El gran salto de Perú

El atractivo minero peruano radica en sus yacimientos polimetálicos, los que adquirieron relevancia económica ya en la época de la conquista española. Como explica Henry Luna, catedrático de la sección Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex director de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas, “desde la época colonial los minerales adquieren un significado económico y comienzan a extraerse en grandes volúmenes, principalmente de metales preciosos de oro y plata. En la época de la República se explotan yacimientos mineros polimetálicos de plomo, plata zinc y asimismo, molibdeno, manganeso, estaño, tungsteno y hierro. La tradición y el potencial minero se mantienen y en la actualidad el Perú es un destacado productor de minerales en Latinoamérica y el mundo”.

La mayor estabilidad política y económica en la última década ha permitido a este actor consolidarse como uno de los destinos atractivos para la inversión minera. Así, esta actividad industrial se ha convertido en el motor del desarrollo económico, representando el 5% del PIB y el 60% del ingreso de divisas por exportaciones, con una inversión solo en 2013 de US$10.000 millones. “Para llegar a estos logros, la minería en Perú ha tenido un cambio muy profundo. Quizás la evolución muy importante ha sido dejar de ser vista como una actividad depredadora y haber alcanzado la madurez que la identifica como una actividad que hace un buen uso de los recursos minerales”, enfatiza Luna.

La fortaleza de Perú

La apertura del sector minero en Perú a la inversión privada, en la década de 1990, impulsó el desarrollo de la actividad en ese país hasta estos días. La relativamente nueva historia minera peruana tiene como resultado que la cordillera en esa región no haya sido del todo explorada, lo que ha atraído capitales internacionales, que quieren aprovechar este potencial. En palabras de Carlos Gálvez, vicepresidente de Finanzas y Administración de Compañía de Minas Buenaventura de Perú, “hoy en día, si nosotros tenemos que competir por ejemplo, con el primer productor de cobre en el mundo, vamos a estar en ventaja por algunas razones: nuestras minas son jóvenes, con leyes altas, muy en superficie, con menores costos que las minas de Chile, que están siendo profundas, con leyes decrecientes, con costos de mano obras cada vez mayores, y con precios de la energía que son el doble o algo más que los que tenemos en el Perú, lo que es un atractivo para el desarrollo de proyectos”.

Esta visión es compartida por Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE), quien agrega que el país posee una geología de clase mundial, con un alto nivel de reservas. Para Arias, si uno mira con detención la cartera de inversiones, el 64% de este portfolio son iniciativas en cobre, donde el país posee el 10% de las reservas mundiales, seguido por el oro, con el 13% de la cartera y el 4% de las reservas de todo el planeta. “Tenemos una geología interesante, con mucho potencial, y ventajas competitivas en costo, como en el caso de la energía eléctrica y la mano de obra, además de contar con mucha tradición minera, lo que se contrarresta con los problemas que están en vías de resolverse”, reflexiona la representante gremial.

A estos aspectos, el catedrático de la Pontifica Universidad Católica del Perú agrega que la mayoría de las empresas mineras en el país han logrado armonizar sus operaciones con el entorno social y ambiental en que operan, ganando en la legitimación para seguir creciendo. Como detalla, “el aporte principal de la minería en el campo socio ambiental ha sido mejorar la calidad del agua e invertir en reservorios en cantidades suficientes que les permiten hacer un uso compartido, tanto para la actividad industrial, como para el uso poblacional y agrícola, logrando la sostenibilidad de sus operaciones como eje de desarrollo de las comunidades”.

Respecto a la procedencia de los capitales, el principal inversionista en la minería peruana es China, con iniciativas por US$14.000 millones. Entre estas destacan la ampliación de la mina de hierro Marcona (de Shougan Corporation), la ampliación de Toromocho (Chinalco), la explotación de relaves en Marcona y las exploraciones en el proyecto cuprífero Cercana (de Junefield Group) y en el proyecto de hierro Pampa de Pongo (Jinzhao Mining Perú). Sin embargo, Luna advierte que “en la estadística oficial elaborada por el Ministerio de Energía y Minas, todavía no se han incorporado los cambios en la cartera de inversiones mineras generados por la venta del proyecto Las Bambas. De origen suizo (Glencore), recientemente ha vendido la totalidad de su participación por cerca de US$5.850 millones en efectivo a un consorcio formado por las firmas MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp, el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la firma de inversiones Citic”.

Le sigue a China como principal inversionista Estados Unidos, donde destaca la inversión en la ampliación de Cerro Verde (operación controlada por Freeport McMoran) y el proyecto aurífero Conga (controlado por Newmont). Otro aporte es el de Bear Creek con sus proyectos argentíferos en Puno (Corani y Santa Ana). Canadá está tercero, con una participación destacada en proyectos mineros en etapa de exploración, mientras que Perú se ubica en el cuarto lugar, con empresas que están desarrollando programas de exploración para ampliar sus unidades en operación o poner en marcha nuevos proyectos mineros.

Producción a futuro

En la medida que avance la cartera de proyectos mineros, la producción de los principales metales se verá fuertemente impactada. En el caso del cobre, el país produjo 1,38 millón de toneladas de cobre fino. El gobierno peruano ha señalado que el país duplicará la producción a 2016, con lo que se situaría como el segundo actor en el mercado del metal rojo a esa fecha. La ejecución actual de proyectos parece estar dándole la razón, como también sostiene Gálvez: “Cuando Toromocho esté completo, Las Bambas entre en producción y Cerro Verde esté produciendo 500.000 toneladas, siendo optimistas, probablemente se va a aumentar en 75% la producción, en un horizonte de dos o tres años”. A estas iniciativas, se suma también el proyecto Constancia, que aportará 80.000 toneladas adicionales y que estaría iniciando su producción comercial el próximo año.

En el caso de oro, se estima que la producción pasará de 4,9 millones de onzas en 2013, a 6,6 millones de onzas en 2017, acercándose al cuarto productor global, Rusia. Sin embargo, el ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura advierte que la concreción de estos proyectos “la veo con mucha más dificultad que la del cobre, por el tipo de depósitos y por los lugares donde están los descubrimientos; al estar concentrados en Cajamarca, y ser esta una zona de alta conflictividad y de oposición a proyectos mineros, la verdad es que el nivel de incertidumbre para su desarrollo es mayor”. Otro aspecto relevante es mencionado por la representante de la SNMPE: “No hemos descubierto un yacimiento de clase mundial como fue Yanacocha, que fue extraordinario y que se ha venido trabajando, pero que ya está con su producción en decadencia. Tenemos que trabajar más en zonas donde es más factible encontrar oro; como los exploradores e inversionistas buscan principalmente cobre, esa búsqueda es la más intensa”.

Para la plata, se pronostica, según las estimaciones del Ministerio de Energía y Minas, que Perú pasará de los 118 millones de onzas que produjo en 2013 a 146 millones de onzas en 2017, “recuperando así la segunda posición en el mundo”, enfatiza Luna, quien agrega que los principales proyectos mineros en este metal precioso se encuentran en Puno (los mencionados Corani y Santa Ana); también destacan otros proyectos con contenido de oro y plata: Galeno, Inmaculada, San Luis, Tambomayo y Crespo.

Los desafíos

Actualmente, la baja en la cotización de los metales ha afectado el ritmo con que se habían venido concretando las inversiones mineras en Perú, tal como ha sucedido en otras partes del mundo. Un ejemplo de ello es Quellaveco, de Anglo American. Como grafica Arias, “es un proyecto que cuenta con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental y que no tiene problemas de conflictividad social, pero a raíz de la reducción de precios en el mundo se está evaluando económicamente para ver cuál es el volumen que requerirá tratar o como redimensionar el proyecto. Pero todo parece indicar que estaría tomándose una decisión para iniciar la construcción en el transcurso del próximo año, por lo que a fin de 2014 podríamos tener noticias”.

Al margen de la coyuntura, los especialistas peruanos critican el tiempo que está tomando actualmente la obtención de autorizaciones y permisos, algo en lo que el Gobierno de Ollanta Humala ya está trabajando. Así, los plazos se han ido paulatinamente reduciendo gracias a la automatización de procesos para la obtención de permisos por el uso de explosivos, otorgamiento de concesiones mineras y de beneficio y en la evaluación en línea de los estudios ambientales mineros.

Otra línea de acción relevante que ha dado resultados positivos es la conformación de las llamadas “Mesas de Desarrollo”, donde participan el Gobierno central, los gobiernos regionales y locales, representantes de las empresas y líderes comunales y de organizaciones de base. Como destaca Luna, “Las Mesas de Desarrollo han logrado una intervención multisectorial coordinada que esté a la base de un plan de desarrollo social, que se traduce en la ejecución de proyectos concretos como carreteras, puentes, electrificación, riego, saneamiento, educación y salud”.